การจัดการความเสี่ยงขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ซื้อขาย CRYPTO

การซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซี แม้จะให้ผลตอบแทนสูง แต่ก็มีความเสี่ยงสูงเช่นกัน เนื่องจากความผันผวนสูงและความไม่แน่นอนของตลาด หากปราศจากการบริหารความเสี่ยงที่ดี แม้แต่เทรดเดอร์ที่มีความรู้ก็อาจสูญเสียเงินทุนจำนวนมากได้ ดังนั้น การทำความเข้าใจและการนำกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงขั้นพื้นฐานไปใช้จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนหรือการซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซี

คู่มือนี้จะสำรวจหลักการสำคัญของการบริหารความเสี่ยงที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับวงการคริปโตเคอร์เรนซี คู่มือนี้นำเสนอแนวทางที่มีโครงสร้างเพื่อช่วยให้เทรดเดอร์สามารถปกป้องพอร์ตการลงทุนของตน พร้อมกับรักษาความคล่องตัวที่จำเป็นในตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานี้

ไม่ว่าคุณจะเป็นเทรดเดอร์ที่ลงทุนบ่อยครั้งหรือเป็นนักลงทุนระยะยาว การใช้หลักการจัดการความเสี่ยงขั้นพื้นฐานสามารถปรับปรุงการตัดสินใจและความยืดหยุ่นทางการเงินในระยะยาวของคุณได้อย่างมาก

1. การกำหนดขนาดสถานะ: หลักการนี้เกี่ยวข้องกับการกำหนดจำนวนเงินทุนที่จะจัดสรรให้กับการซื้อขายเพียงครั้งเดียว แทนที่จะเสี่ยงทั้งพอร์ตโฟลิโอ เทรดเดอร์มักจะเสี่ยงในสัดส่วนเล็กน้อย ซึ่งมักจะอยู่ระหว่าง 1% ถึง 3% ต่อสถานะ วิธีนี้ช่วยลดการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นในช่วงขาลง และช่วยให้มั่นใจได้ว่ากลยุทธ์ระยะยาวจะดำเนินต่อไปได้อย่างยั่งยืน

2. อัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทน: รากฐานสำคัญของการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จคือการรักษาอัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทนที่ดี เทรดเดอร์มืออาชีพส่วนใหญ่ตั้งเป้าหมายอัตราส่วนขั้นต่ำที่ 1:2 โดยเสี่ยงเงินทุนหนึ่งหน่วยเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่เป็นไปได้สองหน่วย วิธีนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าแม้จะมีการซื้อขายที่ชนะน้อยกว่า 50% แต่กลยุทธ์นี้ก็ยังสามารถทำกำไรได้

3. คำสั่ง Stop-Loss: คำสั่ง Stop-Loss จะกำหนดจุดออกที่ชัดเจนสำหรับการซื้อขายหากราคาสินทรัพย์เคลื่อนไหวในทิศทางที่ไม่พึงประสงค์ คำสั่งนี้ช่วยป้องกันการตัดสินใจโดยใช้อารมณ์ และป้องกันไม่ให้การขาดทุนเล็กน้อยกลายเป็นการขาดทุนจำนวนมาก เทรดเดอร์อาจใช้ระดับ Stop-loss คงที่, Trailing Stop หรือวิธีการแบบอิงแนวรับ/แนวต้าน ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ของพวกเขา

4. การกระจายการลงทุน: หลีกเลี่ยงการกระจุกการลงทุนทั้งหมดในคริปโตเคอร์เรนซีหรือโครงการเดียว การกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ ภาคส่วน หรือกลยุทธ์การซื้อขายที่แตกต่างกันจะช่วยลดความเสี่ยงด้านสหสัมพันธ์และปรับประสิทธิภาพให้ราบรื่นขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

5. หลีกเลี่ยงการใช้เลเวอเรจมากเกินไป: มาร์จิ้นและเลเวอเรจสามารถเพิ่มผลกำไรได้ แต่ก็อาจทำให้ขาดทุนรุนแรงขึ้นได้เช่นกัน ในตลาดคริปโตที่ราคาผันผวน การจัดการหรือหลีกเลี่ยงเลเวอเรจเป็นสิ่งสำคัญ เว้นแต่ว่าผู้ลงทุนจะมีประสบการณ์อย่างกว้างขวางและมีการควบคุมความเสี่ยงที่แข็งแกร่ง

6. กำหนดความคาดหวังที่สมจริง: การจัดการความคาดหวังเป็นหลักการที่ไม่ต้องใช้เทคนิคมากนักแต่ก็สำคัญ เทรดเดอร์มือใหม่หลายคนมักสนใจคริปโตเคอร์เรนซีเพราะหวังผลตอบแทนแบบทวีคูณ การกำหนดเป้าหมายที่สมจริงโดยอิงจากกลยุทธ์ที่สม่ำเสมอจะช่วยรักษาวินัยทางอารมณ์และลดโอกาสในการตัดสินใจอย่างหุนหันพลันแล่น

7. เงินทุนเสี่ยงเท่านั้น: จัดสรรเงินทุนเฉพาะในส่วนที่คุณสามารถรับความเสี่ยงได้ คริปโทเคอร์เรนซีเป็นสินทรัพย์ประเภทใหม่ที่มีความผันผวนโดยธรรมชาติ การลงทุนด้วยเงินออมทั้งชีวิตหรือเงินกู้ยืมอาจสร้างความเครียดที่ไม่เหมาะสมและการตัดสินใจที่ผิดพลาด